Objectif
Établir la valeur de l'entreprise sur des bases solides et reconnues, puis l'obtenir dans la négociation, que vous soyez cédant, acquéreur ou en phase d'ouverture du capital.
Quand nous solliciter
- Vous envisagez de céder tout ou partie de votre entreprise.
- Un investisseur ou un fonds souhaite entrer au capital.
- Vous étudiez l'acquisition d'une cible ou un rapprochement.
- Une évaluation est nécessaire pour une succession, un litige entre associés ou une restructuration du capital.
Livrables
- Rapport de valorisation
- Plan d'affaires financier
- Teaser et mémorandum d'information
- Analyse des offres et appui à la négociation
Notre démarche
- 01Analyse et retraitements
Normalisation des comptes, analyse de la qualité des résultats et du plan d'affaires.
- 02Valorisation multicritère
Flux de trésorerie actualisés, comparables boursiers et transactionnels, actif net réévalué, adaptés au contexte de l'UEMOA.
- 03Préparation de la transaction
Mémorandum d'information, data room, identification et approche des contreparties.
- 04Négociation et exécution
Appui à la négociation des termes, coordination avec les conseils juridiques jusqu'à la signature.
Chaque mission est menée sous accord de confidentialité. Pour une première lecture de votre situation, vous pouvez utiliser notre outil Valorisation indicative ou nous écrire depuis la page Contact.