Debt & Capital Advisory

Debt Advisory & Structuring

Obtenir le bon financement, au bon coût et aux bonnes conditions, en présentant aux banques un dossier qui mérite leur meilleur taux.

Objectif

Réduire le coût de la dette et sécuriser des financements adaptés au cycle de l'entreprise, en traitant la cause du surcoût : la lisibilité du dossier.

Navire à quai, port d'Abidjan
Photo : Aristidek5maya, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons.

Quand nous solliciter

  • Vous payez votre dette plus cher que des entreprises comparables.
  • Vous cherchez à financer un investissement, une croissance externe ou un besoin en fonds de roulement.
  • Vos crédits sont mal adaptés : maturités trop courtes, garanties excessives, covenants contraignants.
  • Vous envisagez une émission obligataire ou un financement auprès d'une institution de développement.

Livrables

  • Diagnostic de la dette
  • Dossier de financement bancaire
  • Comparatif des offres
  • Term sheet négociée

Notre démarche

  1. 01
    Diagnostic de la structure de financement

    Coût, maturités, garanties, covenants, adéquation au cycle d'exploitation.

  2. 02
    Dossier de financement

    Reporting, projections de trésorerie, plan de financement cohérent avec la stratégie.

  3. 03
    Mise en concurrence ciblée

    Sélection des établissements les plus pertinents : banques, institutions de développement, marché régional.

  4. 04
    Négociation

    Négociation des conditions financières et contractuelles jusqu'à la mise en place.

Chaque mission est menée sous accord de confidentialité. Pour une première lecture de votre situation, vous pouvez nous présenter votre situation depuis la page Contact.